Versace出售股权截止期临近 未来3-5年或将上市
路透社援引三位消息人士报道称,范思哲二月底,最迟三月初将确定出售股权,其中一位消息人士表示拟出售的股权为20%,Gianni Versace SpA 范思哲希望通过出售股权募集资金扩张,尤其是在门店网络上,未来3-5年将上市。
最后一轮竞标的三个投机机构分别为美国私募基金Blackstone Group LP 黑石、CCMP Capital 以及巴林基金Investcorp。令人意外地是Fondo Strategico Italiano (FSI) 出局如此之早,毕竟从2013年年初开始Fondo Strategico Italiano (FSI) 就被认为是最有希望达成投资Versace范思哲的私募基金,不仅仅是其政府背景,更有卡塔尔方面雄厚的基金支持,以及该基金管理合伙人的行业经验。
2012年5月,Gianni Versace SpA 就已聘请Goldman Sachs Group Inc. 高盛和Intesa Sanpaolo 意大利联合圣保罗银行的Banca IMI SpA 作为顾问,业界有传集团急于出售。Versace 范思哲方面多次发表声明称无计划通过引进投资者或上市放弃家族控股。目前,Gianni Versace SpA 集团创始人Gianni Versace 的妹妹、集团创意总监Donatella Versace,其26岁女儿Allegra Versace Beck 及其兄长、集团主席Santo Versace 分别持有品牌20%、50%和30%的股权。他们的股权通过Versace 范思哲控股公司GiVi. Holding SpA 持有。路透社消息人士曾透露Donatella Versace、Allegra Versace Beck 和Santo Versace 一再延迟了出售时机。
据知情人士透露,范思哲此次出售的股权大概为20%-30%。目前的竞标者包括总部位于巴林的投资公司investcorp、黑石以及总部位于伦敦的私募permira。investcorp旗下拥有gucci,permira拥有hugo boss并在去年出售了华伦天奴。知情人士称,潜在的竞标者还包括意大利战略基金fsi以及总部在巴黎的ardian集团。
上月底,这些感兴趣的竞标者被要求给出参考报价以及如何看待与范思哲创始家族管理的细节。
他们将在11月25日提交新一轮竞标之前与范思哲公司管理层碰面。据知情人士透露,这次交易出价有望超过8.5欧元,或者说是收入(未计利息、税项、折旧及摊销前利润)的12倍。
范思哲是意大利最大的独立奢侈品牌之一,于今年4月聘请了高盛以及意大利联合圣保罗银行帮助寻找投资者,为公司注入向亚洲和拉美市场扩张所需资金。
范思哲家族成员表示,公司打算出售1/3以下的股权,承诺将在大约三年上市。
而这正和私募投资机构的心意,他们一般计划在3-5年内出售收购的股份,范思哲这个在销售、利润以及地理覆盖上落后于竞争对手的世界老牌奢侈品牌对他们而言有很大的潜力。
来自意大利知名的奢侈品牌范思哲(versace)创造了一个时尚帝国,代表着一个品牌家族,范思哲的时尚产品渗透了生活的每个领域,其鲜明的设计风格,独特的美感,极强的先锋艺术表征让它风靡全球。它的设计风格鲜明,是独特的美感极强的先锋艺术的象征。
其中最魅力独具的是那些展示充满文艺复兴时期特色的华丽的具有丰富想象力的女装款式,它们性感漂亮,女性味十足,色彩鲜艳,既有歌剧式的超平现实的华丽,又能充分考虑穿着舒适性及恰当地显示体型。范思哲还经营香水、眼镜、领带、皮件、包袋、瓷器、玻璃器皿、丝巾、羽绒制品、家具产品等。
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