皮革行业发展压力加大 低价模式大行其道
全球经济形势增长动力不足,地区局势冲突博弈加剧;中国经济发展进入新旧动能转化的阵痛期,经济增长由高速转入中高速。我国皮革、毛皮及制品和制鞋业亦难以独善其身,销售收入、利润和进口保持平稳增长,但增速继续回落;出口同比出现了自2010年来首次下降。具体而言,2015年皮革行业发展呈现出两大特征:首先是增速回落 行业发展压力加大;其次是行业分化明显。
据叶香菊介绍,首先,行业发展放缓,下行压力加大,这一特征在景气指数、销售收入、利润总额、进出口、市场销售等系列指标上有着明显体现。纵观2011-2015年,五年来中轻皮革景气指数年度曲线逐年下移,2015年首次进入渐冷区间,月度均值为89.36。2015年中轻皮革细分指数中,只有出口指数处于稳定区间,月度均值为98.23;销售收入与利润总额则在渐冷区间波动,月度均值分别为89.54和82.31。
销售收入、盈利总体增长平稳,增速回落。2015年我国规模以上皮革、毛皮及制品和制鞋行业销售收入1.4万亿元,同比增长6.1%,增速回落3个百分点;利润总额887.3亿元,同比增长5.4%,增速回落3.1个百分点。出口下滑可谓出人意料,一路走低的趋势在进入下半年后愈发明显。2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业出口861.3亿美元,同比下降3.1%。其中,出口额占比59.4%的制鞋业,同比下降5.1%,而去年同期增速为11.8%。占行业出口总额80%的广东、浙江、福建、江苏和山东出口前五省份,平均增速由上年的4.9%回落到下降0.8%。
2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业进口额为95.7亿美元,同比增长2.1%,增速回落8.6个百分点。受需求下降的影响,进口额占行业进口总额46%的半成品革和成品革,增速分别从上年的15.7%和3.9%回落到下降5.4%和9.6%。
叶香菊告诉中国经济网记者,综合来看, 国内市场销售低迷,线上线下量增额降,低价模式大行其道。从线下来看,2015年全国重点大型零售企业全年鞋类销量1.1亿双,同比增长1.3%,零售额450亿元,同比下降5%。从线上来看,15家电商网站的鞋销售量为5.5亿双,同比增长7.3%;销售额693亿元,同比下降3.2%;包销售量1.3亿只,同比增长0.9%,销售额149.4亿元,同比下降19.1%。
今年1-2月行业出口122.9亿美元,同比下降21.1%。进口12.1亿美元,同比下降10.2%。除了行业创新能力不足,品牌弱、渠道控制力不强,在全球产业链中处于中低端自身原因外,还面临着市场需求增长乏力,国内低成本竞争优势减弱、要素驱动模式难以维继,产业向东南亚和非洲转移、资源环境负荷接近上限等发展限制。
叶香菊分析说,我国经济运行平稳增长的基本面没有改变。我国具有极具潜力的巨大内消市场、完整的产业链条、高效的产业集群、高素质产业队伍、世界第一的巨大产能的优势,短期内没有一个国家和地区能够承接这种巨大的产能,这些都是中国皮革产业发展的有效基础支撑;而随着智能制造的推进,供给侧结构性改革的深入,产业结构逐步优化,以及创新型人才的培育,将为中国皮革产业发展提供新的动力源泉。
从行业主要产品产量来看,轻革和皮鞋保持增长,皮革服装和毛皮服装下降。2015年,全国规模以上轻革产量6亿平方米,同比增长2.2%,加快1.6个百分点,主要是受汽车和皮面家具增长的拉动。而下游的制品行业则有不同程度的增速回落,皮鞋产量增速回落1.9个百分点,皮革服装产量增速回落23.4个百分点,毛皮服装产量减速放缓91.5个百分点。
从出口目标市场来看,2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业出口前五市场分别是美国、欧盟、东盟、日本、香港,合计占比64.3%。其中,对美国、东盟出口同比分别增长5.6%和8.7%,拉动作用明显;对欧盟、日本、香港出口则全面下降,降幅分别为4.1%、6.3%和9.7%。2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业从对金砖四国出口来看:只有对印度出口增长了11.5%,对俄罗斯、南非、巴西等市场均有不同程度的下降,同比分别下降33.2%、5.2%、16.1%。
2015年行业进口结构来分化更为明显,一方面是原料进口下降5.2%,另一方面是制成品呈现11.2%的增长,占比提升至48.2%,产品进口消费导向更加明显。2015年我国皮革、毛皮及制品和制鞋行业进口前三分别是欧盟、东盟和巴西,进口增长主要依赖东盟的拉动,自东盟进口23.2亿美元,占比24.2%,同比增长43.9%;而自欧盟、巴西等地的进口分别下降6.6%和13.3%。
中国皮革协会在今年初对企业2015生产经营情况进行了调研,发现企业间的分化明显,一些设计能力弱、市场控制力差、管理不规范,创新不足的企业勉强度日,朝不保夕,而一些注重管理、渠道、技术、产品创新的企业,仍保持了较快的增长势头。既有奥康、康奈、巨一、金猴等传统品牌实现不同程度的增长,也有洛弛等后起之秀在户外浪潮、互联网+的风口中实现销售收入33%的超高速增长。
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