2014中国鞋机产业预测——双重挤压，生死大考

 　　回顾：2013

　　2013年中国鞋机市场总体运行平淡，传统淡旺季周期呈现不规则变化。概括起来，今年主要体现以下特点：

　　1、“橄榄型”销售走势。即年头年尾淡，中间旺：今年1~4月交易冷清，销售不理想，旺季变淡季。至5~8月，交易突然活跃，销售激增，很多鞋机厂商订单忙不过来。过度至9月中旬，交易再度回落，销售转淡。至11、12月提前进入销售淡季。

　　2、普遍收缩规模。历经几次行业大调整，中国鞋机业为顺应形势早已发生了改变。一个明显的趋势就是，企业规模在收缩。在鞋机行业，企业规模有个约定俗成的定位：200及以上员工为大型企业，200~100人工厂为中大型企业，100~50人为中型企业，50人以下为小型企业。据了解，2013年大型企业普遍在收缩，有的企业直接腰砍裁员，个别企业甚至直降两个档次。原因是行业未来发展及走势不明朗，以往每月销售数百万甚至上千万元的日子已一去不复返，订单锐减下，企业必须内部整改，压缩各项成本，应对各种危机，保守发展。

　　3、海外市场持续活跃。随着制鞋企业进一步向更低成本的地区和国家转移，带动了上游机械设备提供商的销售新增长。而周边邻国、其他新兴市场制鞋业崛起，经济实用的国产机器大受海外市场欢迎，交易非常活跃。国内有眼光有实力的机器设备厂家很多早已悄悄在国外布局，随着当地制鞋业壮大，销售额自然水涨船高。笔者在今年6月的一篇报导中，专门有介绍国内机器厂商海外市场运作的成功经验和方法途径，供读者分享。(详见《深度揭秘：中国鞋机海外淘金五大捷径》)

　　4、高端机器持续热销。虽然制鞋行业在往低成本地区转移，但也有一个趋势，人工上涨不仅在中国大陆发生，越南、印尼等周边国家调薪风潮亦正在蔓延，日前爆发的柬埔寨大罢工最终以人均上调工资20美元(约120元人民币)告停。再加上原材料、设备供应等配套不成熟滞后问题，一种代表节能、低碳、环保、自动化和智能化的生产方式兴起，获得了较好的发展空间：如数控皮革切割机下料方式，具有省去刀模、节省人工、提高材料利用率等优势，近三年不断有制鞋工厂导入使用，正在全行业逐步普及开来;又如中后帮机，被业界称为“年度最受欢迎机型”，一台机器可以替代4个熟练工人，投资十几万购置一台，当年或18个月即可回收成本;再如电脑针车，一台顶多人、多个工序组成自动车缝单元，完全颠覆了以往传统大规模人工针车流水线作业模式，大大节省人员/材料/场地/管理等各项成本。

　　5、双向转型明显。一方面是行业逐渐呈现出新的复杂的竞争格局，一方面是下游客户越来越个性定制需求，使得鞋机提供商不得不寻求新的营销突破。因此，作为中介的鞋机贸易商由最初倒卖、代理、分销或贴牌各类机器设备，变身为整体技术解决方案供应商，力求为客户提供一站式整厂服务。而专业机器设备制造商，则一改以往宽产品线营销模式，转变到专注“专精尖”(专业，精益，拔尖)。原因，以往基于鞋厂大规模大批量生产方式，需求配套工序、工艺、设备更齐全更细分，这种多而全的采购刺激下，促使很多机器和设备制造商拼命拓宽产品线，如原专业的钉跟机生产厂渐渐开发砂底机、压底机、靴面/靴腿定型机、按摩机……如原专业输出流水线生产厂上裁断机、前后帮机、压底机、冷热后踵定型机……刚开始可能赚得到钱，随着服务不及时、新设产品线不一定专业，加上原有产品研发、采购、生产等一系列问题激发出来，在订单不稳定甚至锐减的情况下，企业要生存和发展，必然会砍掉那些不赚钱、不专长、半死不活的产品线，在自己擅长的领域加大投入，做强做精做拔尖，保住订单。

　　预测：2014

　　展望2014年，外有总体需求减弱，内有高成本对赢利能力的双重挤压，中国鞋机产业必须抱团求突破、求发展、求共存，再造机会!

　　1、内与外交困，双重挤压

　　2014年外部复杂、多变、个性化的市场环境，对鞋机经营者提出了更高要求。今后一个普遍的现象即是，国内鞋企走向两极分化、中间大量中型企业将裂变：一类是高端大气上档次的卫星企业(海量订单、品牌);一类是专精尖小微企业(个性化、小量多样)。

　　正如笔者去年预测的，制鞋大企业因其占据主导地位的强势，会以各种方式和理由对上游鞋机供应商和制造厂提出更多更高要求，以提高生产效率和压缩成本，如采购招标、竞价，要求整厂输出能力，要求保证金确保采购设备使用过程中服务和售后得到保障，分期付款转嫁风险，个性化定制等……促使鞋机供应商和制造厂必须提升自身实力，提高品质，出台灵活政策应对，在激烈的竞争中寻求突围、保住订单。

　　小微鞋企，在规模收缩后，则把原先鞋厂必须配置的各类机器，部分或全部转移出去，除关键技术和环节自己掌握，实行外包加工，以减少风险、实现零库存。例如广州很多生产女鞋的工厂，过去十年几乎每家都会配置靴面定型机(部分企业甚至多台)，随着材料复杂度加大，现今很多工艺实现不了，而且版型也越来越复杂，即使配备多台而且功能齐全，也很难搞定，加上季节性订单，机器工作量不饱满，产生价值不大，故现今这类活大都外包给专业加工厂负责。再譬如大型片皮机、数控冲孔机、数控钉扣机、压花机，严格上讲，每家鞋厂并不需要一一购置，而且还须设专人操作，创造价值不大，因此在鞋厂规模收缩的浪潮中，也被转移出去，具体活外包给专业的加工厂，以实现鞋厂降低成本、减省人工，追求精益生产目的。鞋厂规模缩小、大量二手机冲击市场，直接导致鞋机设备商销售下滑或半停滞。

　　一方面是鞋厂需求减弱，另一方面企业内部种种压力使得鞋机老板们捉襟见肘。生产和经营成本上涨压力：人工福利持续上涨、原材料价格上涨、汇率不利出口、租金等经营费用上涨、企业规范经营成本上升、客户个性化定制/技术需求配合……。营销费用投入剧增，仅展会支出一项，以广州国际鞋材鞋机展为例，90平方规模，租金、特装搭建、运输、用电、装卸、餐费等各项费用统计投入需20~30万人民币，如果还要投入东莞、晋江、青岛、温州、上海、成都等皮革鞋机展会，一年累计下来，随随便便一二百万支出。此外还有研发费用逐年增大，因为产品没有差异化，就没有竞争力，而且随着知识产权保护力度加大，别人的核心技术、高新技术也不可能轻易模仿到。要想生存，要生存得好，就必须关注研发，拥有自己的研发团队和核心技术，而以3~5人最小配置，薪资待遇福利、材料、必须配置等加起来一年投入不下一二百万。这些对于中小鞋机企业来说，无疑是一笔非常庞大的数目。

　　2、温水煮青蛙生死大考

　　工业和网络信息时代的竞争规律是大吃小，快吃慢，不具竞争力的企业必然会被淘汰，挤出市场。

　　现今中国制鞋业成本已远远高于东南亚地区的成本。如马来西亚制鞋业回流，以往下到中国的订单正在逐渐转回至本国生产。甚至有鞋企老板调侃“现在不怕与中国竞争了，因为他们的成本比我们马来还高”。此外，更有周边国家及其他新兴市场包括越南、印尼、缅甸、柬埔寨、中东、南美、非洲等国家和地区制鞋业崛起威胁。如美国很多订单转到南美，为什么呢，因为当地劳工成本400美元，而且距离很近。而中国已上升到700美元，而且还在上涨。

　　况且在个性化定制订单下，工厂为追求利润最大化，不会像早期那样仅考虑劳动力低廉和密集，会综合考虑就近选择交通便利、生产周期短、离消费者更近、对流行趋势更加敏感、劳工相对不高的国家和地区。如全球领先户外品牌Timberland已在墨西哥兴建5000人规模的鞋厂。又如欧洲的订单就近转到西班牙、东欧或土耳其等国家。

　　这意味着，今后的竞争已不可能回到最初那种拼劳工便宜时代，而是发展至产业链竞争、创新竞争。当然这需要一个比较漫长、持续发展的过程。

　　鞋类订单流失，未来中国制鞋总量将会下降，传统鞋机市场必然受到巨大冲击。随着新科技新材料的革新，有些传统鞋机会直接退出市场。鞋机制造商的重心则转移到研发生产高效率、自动化、高附加值、更节省人工和材料的鞋机产品上。

　　如数控皮革切割机逐步在板房、车间应用开来，直接给鞋厂带来的好处可以省刀模费、取消刀模仓库、省管理人员、提高材料利用率、省工序等。而随着数控皮革切割机技术不断升级(笔者在东莞爱玛数控了解到的多刀头切割技术、自动传送技术、多层切割技术、智能排版技术)，已能全面满足真皮、内里、定型布、撕不破、港宝、中大底等各种材料高品质切割需要。而且随着小量多样灵活订单越来越多，更能体现生产效率和满足交货周期。可以预见传统裁断机将逐步萎缩，而生产刀模的机器很快就会退出历史舞台。又如电脑针车的推出，其一机抵多人的工作效率，直接导致以往一个车间配置几百台传统针车的现象将不复存在，传统针车交易大规模萎缩。

　　在传统大货订单生产模式的萎缩下，产业链必然重整。正如前面所讲到的鞋厂收缩规模，很多工序实行外包，而外包的过程无疑是鞋机销售的一个灾难。甚至很多鞋厂为进一步降低成本，学习丰田JIT零库存生产模式，跟材料供应商进一步谈判，供应商必须根据要求的形体、数量、时间送货上门，不再内部设立如港宝、片材卷等裁切、挑拣部门。还有工艺替代，如自动上胶钳帮机，能把以往刷胶机、蒸软机等多工艺替代掉;中后帮机则把以往按摩机工艺替代掉了，节省人员工艺流程和设备;港宝沾湿机，因热熔胶兴起，直接消失了。这些对原来的设备生产商来说就是灾难。

　　外患内忧，2014我们路在何方?

　　正如笔者在以前的文章中提到的，传统制鞋业必然走向两级分化：一部分低端产品制造，必然向成本更低的地区转移，如国外订单从中国、越南、印尼阶梯性转到孟加拉、缅甸、柬埔寨、东南亚、非洲、南美等劳动力成本更加低廉的国家和地区转移。一部分高端制造、高品质要求，则随着消费形式改变，会停留在配套成熟、自动化和机械程度较高，交通便利，离消费者更近，对流行趋势更加敏感的地区继续生产。这意味着，中国鞋机产业依然充满勃勃机遇，再造机会!

　　为什么?一方面，在产业阶梯性转移中，相对国外机器设备高昂的售价和售后费用，中国鞋机的经济实惠，必然受周边邻国及海外新兴市场的欢迎，成为鞋机企业新的利润增长点。另一方面，随着鞋厂(国内与海外)对数字化、自动化、智能化产品接受和应用，将会促使国内具实力、有前瞻性的鞋机企业加快自身产品升级、换代，加大产品研发投入，满足鞋厂日益增长、甚至个性定制需求。而后者将是中国鞋机真正崛起，持续发展的处女地。

　　要想持续发展，有两条路可以走：一是不断开发新技术和新产品，以更高效率、更高品质的设备和技术满足本国客户日益提高的需求;二是利用本国的成本优势、技术优势开拓国际市场。

　　值得提醒的是，企业开拓国际市场是一项艰巨而复杂的工程，需要做好充分、全面的准备，包括要对目标市场的产业配套环境、劳动力素质、经济政策、文化环境等因素有深刻的认识和准备。这一点，爱玛数控CEO王国权的分享尤为可贵，认为中国鞋机同行开拓国外市场需要克服几个问题，一个是在企业发展过程中要注重文化差异管理，需要加强同当地社区、民众以及媒体的沟通，塑造良好的公众形象;二是要清楚项目有可能牵扯到的利益链，通过公益项目推动当地社会经济发展，带动民众生活水平提升;三是要注重人员管理的问题，需要遵守当地的政策法规。