广百股份拟收购友谊集团百分百股份 并引入战略投资者

　　近日，广百股份发布公告称，拟收购友谊集团百分之百股份，并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，包括“发行股份及支付现金购买资产”以及“发行股份募集配套资金”，具体如下：

　　一、广百股份拟以发行股份及支付现金的方式购买广商资本、广商基金、中银投资及建投华文持有的友谊集团百分之百股权，本次非公开发行股份的数量将根据标的资产最终交易价格除以发行价格确定，而发行价格不得低于市场参考价的90%，具体如下：

　　二、上市公司拟向中国人寿非公开发行8484.8484万股A股股票（不超过本次交易前公司总股本的30%），发行价格为8.25元/股，募集配套资金不超过7亿元，将用于支付本次交易现金对价。

　　通过本次交易，广百股份与国寿资管签署了《战略合作协议》，引入国寿资管为战略投资者，双方将积极探索“金融+实业”的合作模式，国寿资管将利用自身金融业务资源及品牌优势全面提升广百股份竞争力。

　　广百股份强调， 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，募集配套资金是否成功不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　广百股份表示，本次交易完成后，公司在资产规模、收入规模等各方面都会得到显著增长，综合竞争实力和抗风险能力将进一步增强，有助于提高公司资产质量和盈利能力、增强持续经营能力。

　　公告显示，友谊集团设立于2015年12月，注册资本为5000 万元，由友谊股份（后更名为越秀金控）百分之百认缴出资。

　　2019年2月27日，广百股份控股股东“广百集团”（后更名为“广州商控”）全资子公司——广商资本受让越秀金控所持友谊集团百分之百股权，交易价格为38.32亿元；3月28日，友谊集团就上述事宜完成工商变更登记手续。

　　2020 年3月12日，广商资本获广州国资委批复同意，以非公开协议方式将所持友谊集团12.949%股权转让给中银投资，将所持有5.1796%股权转让给建投华文，将所持有12.949%股权转让给广商基金；3 月 26 日，友谊集团就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。

　　友谊集团主要从事百货零售业务，与广百股份的主营业务接近。为解决同业竞争问题，广州商控启动将其所持有的友谊集团百分之百股权转让给广百股份的相关事宜。

　　通过本次重组，将标的公司注入上市公司，纳入上市公司合并范围，解决了上市公司与控股股东之间的同业竞争问题，有助于上市公司规范运营。

　　值得注意的是，广百股份因本次交易停牌前20个交易日内，公司股票收盘价累计涨幅为95.08%，剔除同期深证综指指数因素后，波动幅度为92.46%；剔除同行业百货商店指数因素后，波动幅度为76.74%。

　　剔除大盘因素和同行业板块因素影响，累计涨幅超过 20%，达到了中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，本次交易存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。